Notre indépendance vis-à-vis de toutes les banques, compagnies d'assurance ou promoteurs immobilier, est le garant de l'objectivité et de la pertinence du conseil délivré.
La chambre des Indépendants
du Patrimoine
La chambre des indépendants du patrimoine :
sa vocation est de règlementer notre profession en validant le niveau de compétences, la déontologie et la méthode de travail de ses adhérents.
Une Profession Règlementée
Historique : créé depuis plusieurs années et situé à Toulouse (31), notre cabinet de conseiller n' a cessé de fidéliser ses clients en leur assurant des solutions rapides et performantes pour les placements, la fiscalité, les crédits immobiliers, les retraites, les patrimoines et les prévoyances.
Notre Charte
- Le respect des dispositions règlementaires et la déontologie à l'égard de nos clients et de l'environnement professionnel.
- Agir avec loyauté, compétence, diligence.
- Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire.
- S'enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
- Respecter le secret professionnel.
La Sélection des Adhérents
Pour être conseiller en gestion de patrimoine indépendant agréé, le professionnel doit présenter sa candidature à une commission d'admission.
Chacun des candidats fait l'objet, dès l'entrée, d'une procédure normée de sélection et de contrôle qui permet de vérifier l'honorabilité et les compétences du candidat.
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Présentation
Notre indépendance vis-à-vis de toutes les banques, compagnies d'assurance ou promoteurs immobilier, est le garant de l'objectivité et de la pertinence du conseil délivré.
La chambre des indépendants du patrimoine :
Historique : créé depuis plusieurs années et situé à Toulouse (31), notre cabinet de conseiller n' a cessé de fidéliser ses clients en leur assurant des solutions rapides et performantes pour les placements, la fiscalité, les crédits immobiliers, les retraites, les patrimoines et les prévoyances.
- Le respect des dispositions règlementaires et la déontologie à l'égard de nos clients et de l'environnement professionnel.
