Notre indépendance vis-à-vis de toutes les banques, compagnies d’assurance ou promoteurs immobilier, est le garant de l’objectivité et de la pertinence du conseil délivré.
La chambre des Indépendants
du Patrimoine
La chambre des indépendants du patrimoine :
sa vocation est de règlementer notre profession en validant le niveau de compétences, la déontologie et la méthode de travail de ses adhérents.
Une Profession Règlementée
Des solutions pour les particuliers :
- les placements financiers et l'épargne,
- la fiscalité,
- les crédits immobiliers,
- la retraite,
- la prévoyance,
- le patrimoine,
- l'assurance vie.
Des solutions pour les chefs d'entreprises et les professionnels indépendants
- La rémunération.
- La pression fiscale.
- Les régimes obligatoires.
- La prévoyance et la retraite des salariés.
- La trésorerie.
Engagements
- L'acceptation de la logique de contrôle.
- L'assurance de la responsabilité de nos missions.
- L'adhérence aux valeurs de la chambre des indépendants du patrimoine.
- La garantie de solutions originales et « sur-mesure » pour nos clients.
La Sélection des Adhérents
Pour être conseiller en gestion de patrimoine indépendant agréé, le professionnel doit présenter sa candidature à une commission d’admission.
Chacun des candidats fait l’objet, dès l’entrée, d’une procédure normée de sélection et de contrôle qui permet de vérifier l’honorabilité et les compétences du candidat.
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Domaine de Compétence 
Notre indépendance vis-à-vis de toutes les banques, compagnies d’assurance ou promoteurs immobilier, est le garant de l’objectivité et de la pertinence du conseil délivré. 
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- L'acceptation de la logique de contrôle.